El 27 de marzo de 1961 los Beatles volvieron a Hamburgo, esta vez para actuar en el Top Ten Club, propiedad de Peter Eckhorn. El 1 de abril empiezan una temporada de tres meses hasta el 1 de julio, tocando en sesiones de siete horas los días entre semana, y de ocho horas los fines de semana. En esta segunda estancia en Hamburgo, cabe destacar varios puntos importantes para el futuro del grupo; el primer punto tiene que ver con Stuart Sutcliffe, quien en ese entonces ya había abandonado a los Beatles y el grupo queda reducido a cuatro miembros, con Paul McCartney ocupándose del bajo. Otro hecho importante que cabe resaltar, ocurrió el 22 de junio, cuando los Beatles acompañaron a Tony Sheridan en una sesión de grabación para el productor Bert Kaempfert. Grabaron cuatro canciones acompañando a Sheridan; My Bonnie lies over the ocean, When the saints go marching in, Why (can’t you love me again), y Nobody child. Luego grabaron dos temas por cuenta propia; Ain’t she sweet, con Lennon como vocalista, y Cry for a shadow, un tema instrumental acreditada a Lennon y Harrison. Las grabaciones se llevaron a cabo en la escuela infantil Friedrich Ebert Halle de Hamburgo. La canción My Bonnie fue editada en Alemania por el sello Polydor en octubre de 1961.