18 de diciembre de 1962 – Los Beatles viajan de Liverpool a Hamburgo para iniciar la tercera temporada en el Star Club hasta el 31 de diciembre. Fue la quinta y última temporada en Hamburgo.
El contrato exigía 13 shows con un solo día de descanso, el 25 de diciembre. Percibieron 750 marcos a la semana y se hospedaron en el Hotel Pacific.
En una de estas sesiones, el día 31, fueron grabados rudimentariamente por Adrian Barber.
Esta grabación se convirtió años después en el álbum Live! At The Star-Club In Hamburg, Germany; 1962.
Horst Fascher, antiguo guardaespaldas y amigo desde sus inicios en Alemania, canta en dos de las canciones grabadas.