19 de octubre de 1965 – En los estudios Marquee de Londres los Beatles graban el tercer mensaje navideño para el club de fans británico. La sesión resulto un fracaso y el material grabado en este día no se utilizó.
El jefe de prensa de los Beatles Tony Barrow dirigió la grabación como lo había hecho en años anteriores. El grupo trabajó en base al guión preparado por Tony Barrow y hacia el final de la sesión se reunieron alrededor de un piano para cantar varias líneas improvisadas.
La sesión no fue un éxito y los Beatles, evidentemente, intentaron trasmitir el humor que había en el guión de Barrow. Por otra parte George Harrison no estuvo presente por lo que los otros Beatles se hicieron pasar por él mientras se recitaban sus líneas.
John Lennon se mostró abiertamente desanimado con el material preparado y ninguno del grupo fue capaz, a pesar de los mejores esfuerzos de Paul McCartney, de producir algo adecuadamente divertido. La mayor parte del tiempo Ringo Starr permaneció en silencio.
Pese a todo grabaron un material con 26 minutos de duración pero no fue considerado lo suficientemente bueno para ser publicado en un flexidisc. Sin embargo Barrow dio parte del material a The Beatles Book Monthly, que lo reprodujo en su edición de diciembre 1965.
En una siguiente sesión volvieron a grabar otro mensaje navideño que fue el que finalmente se editó en un flexidisc.
Años mas tarde dos bobinas de cinta de la sesión fueron a subasta en 2003 y 2004. Actualmente toda la grabación conocida circula en bootlegs.